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Touda träumt davon, eine anerkannte Sheikha zu werden, eine traditionelle marokkanische Künstlerin, die seit Generationen überlieferte, unzensierte Texte über Widerstand, Liebe und Emanzipation singt.
Jeden Abend tritt sie in den Bars ihrer Provinzstadt unter den lüsternen Blicken der Männer auf, weil sie auf eine bessere Zukunft für sich und ihren Sohn hofft.
Nach seiner Entlassung aus einer Jugendstrafanstalt findet sich Wellington allein und orientierungslos in den Strassen von São Paulo wieder, ohne Nachricht von seinen Eltern und ohne Mittel, ein neues Leben zu beginnen.